CzechIndustry > Draslovka upsala seniorní zajištěné dluhopisy na severském trhu v objemu 325 milionů USD
Draslovka upsala seniorní zajištěné dluhopisy na severském trhu v objemu 325 milionů USD
Společnost Draslovka a.s., globální lídr v oblasti speciálních chemikálií, oznamuje úpis seniorních zajištěných dluhopisů s úrokovou sazbou 11 % a splatností v roce 2030 v celkovém nominálním objemu 325 milionů USD na severských dluhových trzích („Nordic bond“). Dluhopisy budou emitovány společností NewCo Holding EUR 29 S.à r.l., registrovanou v Lucembursku, která bude přejmenována na Draslovka Delta S.à r.l., a je dceřinou společností Draslovky plně a bezpodmínečně zaručenou mateřskou společností.
Emise Nordic bondu je součástí strategie Draslovky zaměřené na posílení finanční stability společnosti prostřednictvím optimalizace kapitálové struktury. Ta vytvoří podmínky pro stabilnější a předvídatelnější generování peněžních toků a podpoří dlouhodobou tvorbu hodnoty. Po dokončení transakce, jejíž součástí je částečné předčasné splacení stávajících úvěrových rámců včetně financování od JP Morgan, získá Draslovka přehlednější kapitálovou strukturu a dosáhne výrazného snížení hotovostních nákladů na financování.
Pavel Brůžek, generální ředitel společnosti Draslovka, k transakci uvedl: „Náš debut na dluhopisovém trhu považujeme za velmi úspěšný. Velký zájem investorů o emisi a vysoká kvalita institucionálních investorů potvrzuje velkou odolnost našeho obchodního modelu, správně nastavené strategie i kvality našich peněžních toků. Realizace emise nám zároveň vytváří optimální podmínky pro další dlouhodobou tvorbu hodnoty.“
„Zároveň jsme hrdí na to, že jsme se stali první českou společností, která vstoupila na severský dluhopisový trh. Tento krok představuje významný milník v rozvoji našeho působení na kapitálových trzích,“ dodal Pavel Brůžek.
Emise byla realizována výhradně ve spolupráci se společností Pareto Securities, přední severskou investiční bankou specializovanou na high-yield emise.
